| Az arasznyi emberkék | |
| Malom a tenger fenekén (Svéd mese, Ottlik Géza feldolgozása) | 7 |
| Ilmarinen háztűznézőben (Finn mese, Bartócz Ilona átdolgozása) | 17 |
| A páfrány virága (Lengyel mese, Kerényi Grácia átdolgozása | 30 |
| Hogyan fogott ki a kovács az ördögön (Cseh mese, Réz Ádám átdolgozása) | 53 |
| Mikkó és a makaróni (Olasz mese, Boldizsár Iván átdolgozása) | 66 |
| Az okos parasztlány (Olaz mese, Dalos László átdolgozása) | 69 |
| A hegyi manó (Svájci mese, Jékely Zoltán átdolgozása) | 72 |
| Százszorszép (Német mese, Csatlós János átdolgozása) | 76 |
| Az arasznyi emberkék (Francia mese, Jékely Zoltán átdolgozása) | 82 |
| Mihaszna apó (Francia mese, Kolozsvári Grandpierre Emil átdolgozása, Rónay György versfordításával) | 89 |
| Elias és a hattyú (Holland mese, Beke Margit átdolgozása) | 102 |
| A bölcs gothamiek (Angol mese, Lengyel Balázs átdolgozása) | 113 |
| A hétfejű sárkány (Spanyol mese, Mészöly Miklós átdolgozása) | 118 |
| A szamárfülű királyfi (Portugál mese, Ottlik Géza átdolgozása) | 124 |
| A megvendégelt kaftán | |
| A megbüntetett cárkisasszony (Orosz mese, Rab Zsuzsa átdolgozása | 129 |
| A nyelv elárulja, amit a szív eltitkol (Perzsa mese, Rónay György átdolgozása) | 138 |
| Gazdagság és Bölcsesség (Indiai mese, Fazekas László átdolgozása) | 146 |
| A varázsecset (Kínai mese, Gergely Ágnes átdolgozása) | 156 |
| A kőtörő (Japán mese, Benedek Elek feldolgozása) | 164 |
| A megvendégelt kaftán (Arab mese, Honti Rezső fordítása) | 169 |
| Az átváltozás (Tunéziai mese, Mészöly Miklós átdolgozása) | 170 |
| Az állatok háborúja (Guineai mese, Rónay György átdolgozása) | 178 |
| A sakál és a víziló (Kongói mese, Torday Emil átdolgozása) | 181 |
| Vayamba, a teknősbéka (Ausztráliai mese, Mészöly Miklós átdolgozása) | 188 |
| A kisteknőc és az ismeretlen gyümölcs (Guarani indián mese, Dornbach Mária feldolgozása) | 191 |
| Hogyan keletkezett az éjszaka? (Tupi indián mese, Olasz György átdolgozása) | 196 |
| Jemanzsá, a tenger úrnője (Brazíliai néger mese, Dornbach Mária feldolgozása) | 199 |
Folytatás Microsoft-tal